İlişkileri çok yolunda gitmeyen İngiliz çift Colin ve Mary, aralarındaki sorunları halletmek üzere Venedik'e tatile giderler. Burada tesadüfen tanıştıkları tuhaf bir adam olan Robert, onları kendisinin ve eşinin garip fantezi dünyasına yavaşça çekmeye başlar.
