980'lerin Brezilya'sında geçen filmde, babasının katilini öldüren Joao'nun, hapisten çıktıktan sonra uyuşturucu taciri kuzeninin yanına gitmesi, para kazanmak için zengin bir muhitte uyuşturucu satarken tesadüfen tanıştığı Maria Lucia ile yaşadığı aşk konu alınıyor.