Dünyaca tanınmış Ermeni asıllı Amerikalı yazar Willam Saroyan´ın memleketi Bitlis´e yolculuğunun onda bıraktığı derin etkinin izlerinden giderek, bugün bize o yolculuğu yaşatıyor Lusin Dink. Saroyan, ailesinin zorunlu göç sebebiyle Kaliforniya´nın Fresno kasabasında doğdu. Memleketi Bitlis´i daha önce hiç görmemişti, ama neredeyse tüm kısa hikâyelerinde ve oyunlarında Bitlis bir şekilde yer aldı. 1964 baharında Amerika´dan kalkıp önce uçakla İstanbul´a, sonrasında Ankara-Trabzon üzerinden karayoluyla günler süren uzun bir yolculuk sonunda Bitlis´e vardı. Filmde Saroyan yer yer metinleri ve kendi sesiyle bize eşlik ederken, yer yer gölgesiyle bu yolculuğa katılıyor.
