Film İspanya'da iç savaşı yıllarında 16 yaşındaki Andres'in delikanlılık çağından erkeklik çağına geçiş dönemini anlatır. Savaş Andres ile annesini ayırmıştır. Tek başına kalan Andres bir yandan yaşam mücadelesi verirken bir yandan da cinselliği keşfeder. Genç kızlarla ilk denemelerinde umduğunu bulamayan Andres cinselliği ve aşkı olgun kadınlarda bulur.
