Çok güzel, yetenekli bir sanatçı , ama onun iş popüler değildir o sadece ana akım dışında yaşayan bir sanatçı olarak hayatını sürdürür. Onu kuliste bir akşam gören ve tanışmak isteyen İspanyol ressamdır. Onlar birbirlerini tanımaya Paris te dolaşmaya başlarlar ve daha sonra ressam İspanya'ya geri döner. Ancak bu sefer, ilişkileri o uyumluluğu olduğu gibi tutkulu sevişmek hakkındadır. Yani aşık olmuştur Lady M o ressama ama siyah karısı ve çocuğu olduğunu öğrenir ve şaşkına uğrar.