Jackie Stevenson, Los Angeles merkezli terapist ve bilim adamı safı kadın psikozunun şehvetli bölgesinden ayırmak için serum icat etmeye çalışıyor. Martine adlı bir kadının müvekkili ile hastasını çılgınlığa ve akıl hastanesine götüren başarısız bir deney yaptıktan sonra Jackie, kendi başına serumun bir bölümünü denedi ve kendine güvenen ego Heidi Hyde oldu; L.A. sokaklarında karnaval zevk arayan karanlık sokaklarında dolaşan hırçın bir lezbiyen. "Heidi", bir gecelik bir stand için Dawn adında genç bir fahişe toplamış ve Jackie'yi terapi seansları için de ziyaret etmeye başladığında şeyler tuhaflaşıyor. Yakında gerçek ile illüzyon arasındaki çizgi bulanıklaşıyor ve Jackie, kocasının Dawn'ın yardımıyla "Heidi" yi yönlendiren hizmetçi Paula ile onu aldattığını keşfetti. Dawn gerçekten göründüğü gibi mi?
