Ma Gang-seçalıştığı iş yerinden kavulduktan sonra artık çalışmama kararı alır ve kendi başına bir yolculuğa çıkar. Yolculuğu sırasında Sara adında gizemli bir kadınla tanışır. Her geceyi onunla geçirir ve erotik fantezilerini tatmin eder, Ancak Kang-se her zaman göründüğü ve ortadan kaybolduğu için varlığından şüphelenmeye başlar. Sonunda, onun hakkındaki şok edici gerçek ortaya çıkacaktır.
